以下为各券商对好意思股的新评和接头价：琼海管道保温施工队

　　中信建投看守亚朵（ATAT.O）买入评：

　　1Q26营收/调养净利同比+47.5/+42.0，售业务预期增长，全年收入引导上调至+24-28。RevPAR同比转正，同店降幅收窄，矩阵与运营率捏续化，支捏弥远成长。

　　中信建投看守万物重生（RERE.N）买入评：

　　1Q26营收61.6亿元（+32.4 YoY），Non-GAAP净利润1.4亿元（+79.6 YoY），OPM培植至3.1。1P业务占比升至45.1，带动毛利率，多品类回收与ToC售智商增强，AI赋能降本增。瞻望2026-2027年调养后净利6.7亿/8.8亿元，增速47/40，看守“买入”评。

　　中金公司看守MakeMyTrip Ltd（MMYT.O）跑赢行业评，接头价58好意思元：

　　4QFY26收入及利润均低于预期，主因中东冲突与航司运力阻挡冲击出境游。但国内游韧突显，旅舍间夜量增15，AI赋能培植滚动率与运营率。处理层看守中弥远20收入增长及1.8-2净利率引导。下调FY27-28盈利预测，接头价隐含35上行空间。

　　上海予以Meta Platforms Inc-A（META.O）买入评，接头价800好意思元：

　　公司Q1收入与利润均预期，告白业务郑重增长，AI培植荐率与Reels货币化智商。成本开支虽增，但通过裁人与战术作均衡成本。DCF估值下接头价800好意思元，对应22收入CAGR及13.5利润CAGR，上行空间32.22。

　　华创证券看守英伟达（NVDA.O）买入评：

　　FY2027Q1收入820亿好意思元，同比+85，数据中心收入750亿好意思元，环比+21，Blackwell系统放量出手增长。AI Factory相貌强化客户粘，Vera Rubin与CPU组成新增量。Q2引导910亿好意思元，毛利率稳于75，目田现款流强盛，鼓动报恩加码。

　　中金公司看守Take-Two Interactive Software Inc（TTWO.O）跑赢行业评，接头价272好意思元：

　　4QFY26事迹预期，订阅收入15.8亿好意思元，Non-GAAP净利润1.43亿好意思元，《GTA Online》及移动端发扬郑重。《GTA 6》定档2026年11月搁置脱期担忧，FY27引导偏保守，隐含年销量3,250万份。下调FY27净利润至11.92亿好意思元，新引入FY28净利润20.83亿好意思元，接头价对应FY27 43x P/E，较现时有14上行空间。

　　中信证券看守奇艺（IQ.O）增捏评：

　　2026Q1营收62.3亿元（同比-13），Non-GAAP净利润-2.34亿元，符预期。公司实质储备丰富，受益于行业政策支捏及AI提，重叠国外、中短剧等新业务布局，会员价钱具备门道式培植空间，弥远提质增趋势明确。

　　中信建投看守百度（BIDU.O）买入评：

　　1Q26 AI业务收入占比50，AI云基础法子同比+79，GPU公有云收入暴增184，毛利算力业务出手利润率至15。自动驾驶“萝卜快跑”周单量达35万，各人化加快，昆仑芯分拆上市开释期权价值。现时股价未充分响应AI云与智驾重估后劲，看守买入评。

　　中信证券予以宝尊电商（BZUN.O）买入评：

　　26Q1营收同比+15.3，Non-GAAP净利率同比培植2.8ppts，电商主业及处理业务发扬亮眼，同店销售额增速达20。利润捏续达成与减亏趋势明确，成长动能郑重。

　　中金公司看守德克斯户外（DECK.N）跑赢行业评琼海管道保温施工队，接头价137.00好意思元：

　　4QFY26事迹预期，UGG四季化及男款打破、HOKA品类拓展出手收入郑重增长。毛利率培植至57.6，库存健康。FY27引导收入增7-8，EPS 7.30-7.45好意思元，现时估值具备上行空间。

　　中信证券看守谷歌-A（GOOGL.O）买入评：

　　谷歌I/O大会展现AI与生作风融，Gemini模子矩阵强化，Agent进口通B/C端，AI搜索与Agentic Commerce出手增长，音频智能眼镜加快硬件布局，沉稳其在AI产业链中枢性位。

　　国泰海通看守禾赛（HSAI.O）增捏评，接头价24.8好意思元：

　　公司26Q1委派量同比+140.9，ADAS与机器东谈主双轮出手，毛利率保捏39.1。L3车型动单车价值量培植，SGI及物理AI布局开二弧线。基于FY2026E PS 6X及汇率假定，接头价24.8好意思元。

　　华泰证券看守禾赛（HSAI.O）买入评，接头价29.98好意思元：

　　1Q26营收6.81亿元（YoY+29.6），归母净利润1832万元，勾通四季盈利；激光雷达出货量47.17万颗（YoY+140.9），ADAS与机器东谈主双轮出手。SGI业务Kosmo招引落地，瞻望全年孝敬约1亿元收入。基于26年7.6x P/S估值溢价，接头价29.98好意思元。

　　招商证券看守满帮（YMM.N）热烈荐评，接头价14.1好意思元：

　　公司26Q1收入及抽佣业务预期，货主MAU与践约单量双位数增长，践约率培植至44。Non-GAAP净利9.9亿，调养后26/27/28E净利为51.5/63.1/72.8亿。基于20倍26年PE估值，接头价14.1好意思元，看守热烈荐。

　　华泰证券看守满帮（YMM.N）买入评，接头价16.7好意思元：

　　1Q26收入与利润均预期，铁皮保温交游事迹收入同比+33.1，践约订单增速回升至14.3，考据生态理红利开释及货币化旅途安闲。AI Agent与国外业务提供新增弥远权，经纪业务转向“自营+聚”双轨相貌化风险结构。基于26年23倍PE估值，予以接头价16.7好意思元。

　　中金公司予以纽柯钢铁（NUE.N）跑赢行业评，接头价263.00好意思元：

　　公司动作北好意思大电炉钢企，受益于好意思国钢铁行业上行周期、生意政策支捏及非住宅建筑需求回暖，量价皆升。其体化电炉相貌具备成本势与盈利韧，聚焦价值赛谈动EPS 2025-27年CAGR达55。接头价基于11倍2026年EV/EBITDA，较现价具13上行空间。

　　广发证券看守网易（NTES.O）买入评，接头价134.04好意思元：

　　公司凭借MMO品类先势及多品类佳构布局，捏续强化研发与长线运营智商，《梦乡西游》《蛋仔派对》等家具考据其跨周期安闲。2026-2028年Non-GAAP净利润CAGR达13，SOTP估值支捏接头价，新品各人化后劲开成漫空间。

　　华泰证券看守网易（NTES.O）买入评，接头价178.92好意思元：

　　1Q26营收与利润双预期，递延收入环比增13亿元，主因自研游戏占比培植及用度化。新游《渐忘之海》暑期有望上线，年活水或达30-50亿元；老游戏通过再运营策略出手活水加快增长。经调养净利润预测上调，SOTP估值对应26年18.3倍PE，看守买入评。

　　中金公司看守网易有谈（DAO.N）跑赢行业评，接头价13好意思元：

　　1Q2026收入与Non-GAAP净利润略低于预期，主因硬件连累毛利率。AI出手学习事迹订阅增、告白投放培植收入，AI家具矩阵捏续丰富。公司聚焦盈利与现款流，接头现款流同比大增63.6。接头价基于2026年SOTP估值，对应1.6倍P/S，现价隐含13上行空间。

　　中金公司看守唯品会（VIPS.N）跑赢行业评，接头价20好意思元：

　　1Q26收入与利润基本符预期，毛利率创频年新至24.4，SVIP用户增长带动销售结构化。短期受耗费疲软影响收入承压，但奥莱REIT次收益将支捏盈利。现时估值低于接头价对应8/7.5倍26/27年PE，看守接头价隐含41上行空间。

　　招商证券看守唯品会（VIPS.N）热烈荐评，接头价19.94好意思元：

　　2026Q1收入/利润符预期，SVIP会员孝敬55销售额且同比增长9，杉杉奥莱GMV增30。毛利率培植至24.4，AI赋能用户体验与营销。基于2026年Non-GAAP净利88亿元及8倍PE估值，接头价19.94好意思元，平台特心智与供应链势安闲。

　　华泰证券看守唯品会（VIPS.N）买入评，接头价23.45好意思元：

　　1Q26收入与利润符预期，毛利率及毛利衣饰占比培植支捏盈利韧。SVIP孝敬过半GMV，AI赋能个化营销提。杉杉奥莱REITs化开释钞票价值，重叠2026年75净运用于鼓动报恩（现时报恩率14），提供估值支捏。

　　光大证券看守蔚来（NIO.N）买入评：

　　1Q26 Non-GAAP归母净利润0.45亿元，勾通两季盈利；毛利率19.0，同环比培植。毛利车型占比高潮、用度率权贵下落出手盈利。全年新车布局完成，换电网罗与自研芯片构筑弥远壁垒，上调2026E-2028E净利润至37.9/67.8/73.3亿元，看守“买入”评。

　　中金公司看守小牛电动（NIU.O）跑赢行业评，接头价3.3好意思元：

　　1Q26事迹低于预期，主因用度前置插足致亏欠扩大，但国内销量增速于行业，电摩结构带动单车收入培植。国外去库影响短期盈利，2Q26引导乐不雅，瞻望减亏进。下调盈利预测，接头价对应17.3x 2026E P/E，具30上行空间。

　　国泰海通看守亚玛芬体育（AS.N）增捏评，接头价42.22好意思元：

　　公司26Q1事迹预期，收入/净利润同比+32/+47，上调全年引导。业衣饰、户外能及球类三大板块均增，女装破圈、北好意思开店空间大、Salomon潮水鞋款需求拐点炫耀。瞻望2026-2028年净利CAGR达35.7，予以2026年35X PE，接头价42.22好意思元。

　　中信证券看守英伟达（NVDA.O）买入评，接头价315好意思元：

　　FY2027Q1事迹及引导预期，数据中心Hyperscale与ACIE业务强盛。Vera Rubin CPU将于Q3量产，有望孝敬200亿好意思元年营收，并开2000亿好意思元TAM。AI需求景气连接，各人地位安闲，上调接头价至315好意思元。

　　华泰证券看守英伟达（NVDA.O）买入评，接头价310好意思元：

　　FY27Q1事迹与引导预期，数据中心收入同比+92，Vera Rubin量产在即，AI进入Agentic异构策画新阶段。上调FY28-29E盈利预测，看守33x FY27E PE，接头价310好意思元。

　　交银予以英伟达（NVDA.O）买入评，接头价300好意思元：

　　FY1Q27事迹及引导预期，数据中心收入拆分炫耀Hyperscale与ACIE双轮出手，立CPU开2000亿好意思元TAM新市集。上调FY27-29营收及EPS预测，觉得生成式AI出手弥远增长，现时估值偏低，接头价对应29倍FY27/28平均PE。

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