据机构统计大连管道保温施工队，以前几个蟾光纤价钱近乎翻倍，而燃烧此轮行情的是AI。当AI算力需求爆发，光纤为何会加价？哪些企业又将最初受益于加价潮？且看机构新研判。

　　近期光纤光缆市集正阅历轮显赫的加价潮。国盛证券研报显露，自2025年末以来，G.652.D裸光纤价钱捏续攀升，2026年2月已冲破30元/芯公里，本体成交价多鸠合于40元/芯公里至50元/芯公里区间，累计涨幅达94至144。

　　机构分析，不同于以前由“光纤到户（FTTH）”或5G建树启动的周期大连管道保温施工队，启动本轮加价行情的中枢引擎是AI。当市集将大部分督察力鸠合在光模块和GPU时，行动物理层传输介质的光纤，其需求结构已发生根柢变化。AI数据中心对光纤的滥用量和规格条款远传统电信网罗。为无礼GPU集群的低时延、带宽互联，G.657.A2等特种光纤以及空芯光纤的需求激增。与此同期，东谈主机、东数西算工程等新需求也在鸠合开释，共同动各种光纤需求参加增长快车谈。

　　需求鸠合增长的同期，供给端也面对刚抵制。光纤的中枢原材料是光棒，占据产业链价值与工夫的点，约占光纤成本的70。光棒的扩产周期长达1.5至2年，且行业阅历了前几年的价钱战与供给出清后，鲜有大限制扩产，这使得光棒供给垂危。当端特种光纤需求爆发时，光棒厂商先将产能投向利润率的家具，客不雅上挤占了G.652.D等平庸散纤的产能。边是需求增长，铁皮保温边是供给端受制于光棒产能法快速反馈，供需失衡的缺口被骤然放大，动光纤价钱加快飞腾。

　　综来看，面前已参加布局光纤光缆板块的窗口期。先，量价皆升的逻辑正在被冉冉考据。自2025年末以来，光纤光缆售价钱不断飞腾，而转移新特种光缆集采中主流厂商的顶格报价，散伙了廉价内卷的处所，标记着议价权的总结。其次，需求端的能见度。北好意思科技巨头对AI算力的成本开支仍在加码，Scale Up与DCI（纵向推广与数据中心互联）带来的光纤需求将在2026-2027年捏续开释。后，供给端的刚抵制难以在短期内缓解。

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　　机构提议聚焦以下投资向：是领有光棒产能的公司，如长飞光纤/长飞光纤光缆、亨通光电、中天科技、烽火通讯、杭电股份等，这类公司或将充分受益于加价逻辑。二是算力产业链上游的中枢材料与器件供应商，包括光模块域的中际旭创、新易盛，以及光器件智商的天孚通讯、仕佳光子、太辰光等。此外，跟着空芯光纤等下代工夫冉冉参加运营商试点，具备前瞻工夫储备的厂商也将赢得估值晋升的催化剂。

（著述着手：上海证券报·证券网）

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